界龍實業26日發布定增預案,公司擬向不超過十名特定對象定增6000萬股,募資8.03億元,其中6.3億元用于收購上海伊諾爾實業及其下屬子公司全部資產。公司股票將于28日復牌。
預案顯示,界龍實業擬分別投入5.53億元、1000萬元和6700萬元募集資金,用于收購伊諾爾實業100%股權、伊諾爾防偽25%股權、伊諾爾印務31.03%股權。交易完成后,界龍實業將取得伊諾爾實業及下屬子公司的全部股權。此外,公司擬以剩余募集資金1.5億元償債。
據公告,界龍實業此次擬購標的伊諾爾實業是一家技術先進、管理科學、機器設備一流且產品種類齊全的專業化商業票據印刷制作企業。伊諾爾多年服務于財稅系統、海關系統、水電煤及有線電視等公共事業系統、社保和人保系統的多個政府部門和企事業單位,是全國商業票據印刷及安全防偽印刷的行業龍頭,擁有50多項專利及著作權。
近年來,伊諾爾業務增長穩定,2015年實現業務收入3.28億元,凈利潤約6500萬元。在此次收購中,標的公司業績承諾為2016、2017年凈利潤不低于6500萬、7000萬元。
界龍實業表示,此次整體收購伊諾爾,可加快對行業內優質資源的整合、優化產品結構,提升公司在票據印刷、安全防偽印刷等領域的競爭力。值得關注的是,伊諾爾作為國內領先的印刷集團,業務所涉范圍既包括發展相對成熟的財稅發票、海關報關單、公共事業及通信賬單等高附加值產品,又包括市場上正迅速發展的防偽標簽、彩票、商業標簽等新興產品,這些將為界龍實業帶來多個新的業績增長點,有利于拓展上市公司業務范圍和提升盈利能力。
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